NVDA｜天風郭明錤：微軟對英偉達Blackwell GB200芯片末季定單增加3至4倍

▲ NVDA｜天風郭明錤：微軟對英偉達Blackwell GB200芯片末季定單增加3至4倍

• 天風國際郭明錤：微軟（Microsoft，美：MSFT）對英偉達（Nvidia，NVDA）Blackwell GB200芯片需求高於其他CSP（雲端服務供應商）總和

  郭明錤稱，微軟的GB200關鍵零組件供應商在第4季開始大量生產與出貨，對該供應鏈的業績貢獻早於其他CSP，而微軟GB200關鍵零組件廠的業績兌現會早於組裝廠，因無論組裝廠能否滿足微軟第4季需求，關鍵零組件都會先出貨。

  報告又稱，微軟第4季GB200定單從先前的300至500櫃 （以NVL36為主） 近期暴增3至4倍至約1,400至1,500櫃 （約70%是NVL72），微軟後續定單也將以NVL72為主。

  郭明錤提到，微軟初期會將GB200建置在氣溫較低的資料中心 （如美國的華盛頓州、加拿大的魁北克市、芬蘭的赫爾辛基等），以降低散熱系統來不及最佳化的影響。

  2024-10-21 01:30:11